Fechar uma comanda com saldo a receber
Para: gerente e administrador.
Quando o paciente não paga o valor inteiro na hora, a comanda pode ser fechada com o que falta. O restante vira uma conta a receber, dividida em parcelas com vencimento. Só o Gerente e o Administrador fazem esse fechamento.
Antes de começar
Seção intitulada “Antes de começar”A comanda precisa estar aberta, com itens e com saldo maior que zero. Registre antes os pagamentos que o paciente já fez. Se o paciente é menor de idade, é preciso ter um responsável no cadastro, porque a conta fica em nome de quem paga.
Passo a passo
Seção intitulada “Passo a passo”- Abra a comanda em Vendas e confira o saldo restante, depois dos pagamentos parciais.
- Escolha fechar com saldo a receber e confirme quem paga: o paciente ou, se for menor, o responsável.
- Defina o número de parcelas e o Primeiro vencimento.
- Confirme. A comanda fecha, os itens ficam travados e a conta a receber é criada na mesma hora.
O que acontece depois
Seção intitulada “O que acontece depois”A comanda fica fechada com saldo. A conta a receber aparece em Financeiro, na aba Contas a receber, com cada parcela e seu vencimento. Parcela vencida aparece em destaque, com os dias de atraso, e pode bloquear o uso de pacote do paciente. Para registrar o recebimento de cada parcela, veja Contas a receber e repasse de cartão.
O sistema não envia a cobrança do saldo sozinho: o aviso ao paciente é feito por você, por exemplo pelo WhatsApp.
Se der erro
Seção intitulada “Se der erro”- A comanda não tem saldo a receber: o saldo já está zerado. Não é preciso usar este fechamento.
- Comanda sem itens: inclua ao menos um item antes de fechar.
- Comanda cancelada não fecha: a comanda foi anulada. Uma nova cobrança gera outra comanda.
- Informe quem paga: falta o pagador. Escolha o paciente ou o responsável.
- Comanda fechada não aceita alteração: para mudar algo, o Administrador precisa reabrir a comanda.