Importar pacientes por planilha
Para: profissional autônomo. Disponível nos planos Entrada e Pro.
Antes de começar
Seção intitulada “Antes de começar”Tenha uma planilha salva como CSV, com até 1 MB e 2.000 linhas. Use o modelo da tela: nome, celular, nascimento, e-mail e CPF. Só o nome é obrigatório. Não inclua prontuários nem informações de saúde.
Passo a passo
Seção intitulada “Passo a passo”-
Abra Importar pacientes, pelo botão Importar planilha de Pacientes. Clique em Baixar modelo de planilha para conferir os cabeçalhos.
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Preencha o modelo com os seus cadastros e salve como CSV. O separador pode ser vírgula ou ponto e vírgula.
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Em Arquivo CSV, escolha o arquivo e clique em Verificar arquivo. Essa ação só confere o conteúdo, sem salvar pacientes.
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Confira o resultado por linha e coluna. Corrija os problemas na planilha e escolha o arquivo novamente.
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Clique em Importar pacientes. Se houver duplicados, a tela avisa e não importa nada até você marcar Confirmo ignorar os duplicados e preservar os cadastros existentes; os cadastros que já existem não mudam e só os novos entram.
O que acontece depois
Seção intitulada “O que acontece depois”A tela mostra Importação concluída com quantos pacientes novos entraram e quantos duplicados foram ignorados. Os novos cadastros aparecem em Pacientes. Antes do atendimento, complete os dados e o responsável quando necessário. A importação não autoriza marketing nem uso de imagem.
Se der erro
Seção intitulada “Se der erro”- O arquivo está vazio. Inclua o cabeçalho e pelo menos um paciente, como no modelo. Preencha o modelo e salve novamente.
- Este tipo de arquivo não é aceito. Salve sua planilha como CSV (.csv) e escolha o arquivo novamente. Uma imagem ou um arquivo de planilha sem conversão não serve.
- Há pacientes duplicados. Nada foi importado. Confira os cadastros que já existem. Só marque a confirmação se quiser importar apenas os novos.
- Problemas por linha: corrija todos antes de importar. Um erro impede a importação inteira.