Vender e acompanhar pacotes de sessões

Para: profissional autônomo e secretária. Disponível no plano Pro.

Um pacote vende várias sessões de uma vez: o paciente paga antes e o sistema desconta uma sessão a cada atendimento. O saldo é separado por serviço.

Antes de começar

Tenha os serviços e o paciente cadastrados. O titular cadastra os pacotes; a secretária pode vender os que já estão cadastrados e ativos.

Passo a passo

1. Abra Pacotes e use Cadastrar pacote. Em Serviços do pacote, escolha o serviço e a Quantidade de sessões; use Adicionar outro serviço se o pacote misturar serviços. Informe o Preço total (R$) e a Validade em dias, deixe a Situação em Ativo, disponível para venda e use Salvar pacote. A tela mostra o valor de referência por sessão.

2. Para vender, use Vender pacote, escolha o paciente e o Pacote cadastrado. A tela mostra os serviços, o valor por sessão, a validade e o preço. O preço fica congelado na venda: mudar o cadastro depois não altera o pacote já vendido.

3. A venda vai para o recebimento do paciente. Abra Recebimentos e registre o pagamento. O pacote fica ativo quando o recebimento fecha, e a validade começa a contar nesse dia. Até lá ele aparece como Aguardando pagamento.

4. Ao marcar uma sessão de um serviço coberto por um pacote ativo, a sessão fica reservada. Ao concluir o atendimento, ela sai do saldo.

5. Volte a Pacotes para acompanhar. Os quadros do alto mostram quantos pacotes estão ativos, quantos vencem em até 30 dias, quantos aguardam pagamento e quantos estão esgotados ou vencidos. Busque por paciente ou serviço e filtre pela Situação. Abra um pacote para ver o Saldo de sessões e o Histórico das sessões.

O que acontece depois

Remarcar mantém a mesma reserva. Cancelar o agendamento com pelo menos 2 horas de antecedência devolve a sessão ao saldo; depois disso, ou depois da chegada do paciente, ela não volta. Sessões não usadas até o vencimento expiram, sem devolução automática do valor. Em Mais ações do pacote estão Ajustar saldo e Cancelar pacote; ao cancelar, a tela mostra o que será devolvido antes de você confirmar.

Se der erro

• O pacote ainda não está ativo: conclua o pagamento do recebimento em que ele foi vendido.
• Pacote esgotado ou vencido: não há sessão disponível para reservar. Confira o saldo e a validade, ou venda um novo pacote.
• Cadastre um pacote para poder vendê-lo: a venda só usa pacote já cadastrado e ativo.
• Recurso fora do plano: na Entrada, a tela mostra o convite para o Pro. O titular consulta o valor e confirma em Plano e assinatura.

Abrir Pacotes no sistema