Convidar, trocar o perfil e desligar um usuário
Para: administrador.
O acesso ao sistema é dado por convite. A pessoa recebe um link por e-mail, aceita e passa a usar o sistema com o perfil que você escolheu.
Antes de começar
Seção intitulada “Antes de começar”Entenda o que cada perfil permite no artigo sobre perfis e permissões. Para convidar um profissional de saúde que também atende, faça o cadastro dele em Equipe, aba Profissionais, e ligue o usuário depois.
Convidar uma pessoa
Seção intitulada “Convidar uma pessoa”- Abra Equipe, aba Acessos, e clique em Convidar usuário.
- Informe o E-mail, escolha o perfil e a Unidade. Administrador e Financeiro valem para todas as unidades.
- Clique em Enviar convite. A pessoa aparece na lista como convite pendente, com a validade.
O convite vale por 72 horas e serve uma vez. Se a pessoa já tem conta no sistema, o convite só cria o vínculo com a clínica. Para renovar um convite vencido, abra a pessoa e use Reenviar convite ou Renovar convite; o link antigo deixa de valer. Para desistir, use Cancelar convite.
Trocar o perfil
Seção intitulada “Trocar o perfil”Clique na pessoa e em Editar perfil e unidades. Escolha o novo perfil e a unidade e clique em Salvar perfil. A troca vale na próxima ação dela, mesmo que ela esteja com o sistema aberto, e fica registrada na auditoria.
Desligar um usuário
Seção intitulada “Desligar um usuário”Clique na pessoa e em Desativar usuário. O acesso é encerrado, mas nada é apagado: cadastro, atendimentos e comissões continuam, e o histórico segue com o nome dela. Se a pessoa for um profissional com agendamentos futuros, a tela lista todos e só conclui depois que cada um for transferido, remarcado ou cancelado.
Para voltar a dar acesso a quem foi desativado, use Reativar com novo perfil.
Se der erro
Seção intitulada “Se der erro”- Este perfil tem permissões que você não possui. Escolha outro perfil: você só atribui perfis iguais ou menores que o seu.
- Você não pode alterar o próprio perfil: peça a outro administrador.
- A clínica precisa de pelo menos um Administrador ativo: nomeie outro administrador antes.
- Outro Administrador precisa existir na clínica antes deste desligamento: o mesmo caso, ao desativar.
- Outra pessoa alterou este acesso enquanto você editava: recarregue a tela e refaça a alteração.
- Há agendamentos futuros sem tratamento: trate cada um na agenda e tente de novo.
- Limite do plano: a tela avisa e leva ao plano em Configurações.