Acompanhar e preparar o Receita Saúde

Para: profissional autônomo. Disponível nos planos Entrada e Pro, quando o controle está habilitado para a profissão.

O sistema guarda os dados de cada pagamento e monta o arquivo do mês. Quem emite o recibo no Receita Saúde é você, no Carnê-Leão Web ou no aplicativo da Receita Federal. O sistema não emite recibo nem calcula imposto.

Antes de começar

Registre cada pagamento em Recebimentos e, no pagamento, diga quem pagou. Se o CPF de quem pagou ou do paciente faltar, o pagamento é registrado do mesmo jeito e fica como Pendente até você completar. Pagamento de empresa ou convênio não entra aqui: ele aparece no Resumo mensal.

Passo a passo

1. Abra Financeiro e escolha Receita Saúde. Se o controle estiver desligado e valer para a sua profissão, use Configurar para ligar e escolher a ocupação do arquivo.

2. Escolha o Mês do pagamento. Os quadros do alto mostram quantos recebimentos o mês tem, quantos estão pendentes de dados, quantos estão prontos para o arquivo e quantos já foram emitidos. Esses números contam o mês inteiro, não só a lista que está na tela.

3. Nos recebimentos pendentes, use Completar dados. Confira quem pagou, digite o CPF que falta ou use Ler de novo do cadastro depois de cadastrar o CPF no paciente.

4. Com os dados completos, use Baixar arquivo CSV em Arquivo do lote. A descrição de cada linha do arquivo diz “Atendimento - recebimento” e o número. Cada arquivo leva até 1000 linhas: se o mês tiver mais prontos que isso, escolha a Parte do arquivo e baixe uma de cada vez.

5. Importe o arquivo em Escrituração no Carnê-Leão Web e emita os recibos. Depois volte e use Marcar prontos como emitidos para marcar de uma vez todos os prontos do mês, ou Marcar como emitido em cada linha. Esses botões só registram o controle no sistema.

A lista do mês

A lista Recebimentos mostra 50 linhas por vez, da data de pagamento mais antiga para a mais nova. Use Mostrar mais para ver as seguintes. O filtro Situação (Todos, Pendentes, Falta emitir, Emitidos) só muda o que aparece na lista. O botão Marcar prontos como emitidos age sobre o mês todo, mesmo com a lista filtrada em Pendentes.

O que acontece depois

O mês acompanha a data do pagamento. O sistema mostra o prazo (o último dia de fevereiro do ano seguinte ao pagamento) e avisa quando o prazo venceu. Depois de emitido, o recibo pode ser cancelado em até 10 dias; se você estornar um pagamento com recibo emitido, o recebimento passa a Cancelar no Receita Saúde: cancele lá e use Desfazer emissão aqui.

Se der erro

• A conta não tem um CPF válido do profissional, e o arquivo precisa dele. Corrija o cadastro da conta. Confira seus dados antes de baixar.
• Escolha a ocupação do arquivo em Configurações, Receita Saúde. Use Configurar e escolha a ocupação.
• Pendente de dados: complete os CPFs pedidos. Um recebimento sem os dois CPFs não fica pronto para o arquivo e não pode ser marcado como emitido.
• Recebimento já emitido: os dados de um recebimento emitido não mudam. Use Desfazer emissão antes de corrigir.
• Nenhum recebimento pronto neste mês: complete os pendentes ou escolha outro mês.

Os CPFs que faltam também podem ser digitados direto no Resumo mensal. Veja Consultar o Financeiro do consultório.

Abrir o Financeiro no sistema