Conhecer o menu e o Painel do dia

Para: todos os perfis.

O sistema mostra, no menu da esquerda, só as telas que o seu perfil pode usar na unidade em que você está. Por isso a recepção, o profissional e o Administrador veem menus diferentes. Se uma tela que você esperava não aparece, é porque o seu perfil não a inclui: fale com o Administrador.

Como o menu se organiza

O menu é dividido em grupos, e a ordem muda um pouco por perfil. Os principais são:

• Dia a dia: Painel do dia, Agenda, Lembretes, Pacientes e Atendimento.
• Vendas e caixa: Vendas, Pacotes, Caixa, Financeiro e Comissões.
• Gestão: Estoque, Serviços, Equipe, Relatórios, Auditoria e Configurações.
• Meus dados, para o profissional: os próprios pacotes, a própria comissão e os próprios eventos.

No alto da tela ficam o nome da clínica, a unidade ativa (com seletor, se você tem mais de uma), a busca de paciente, o botão Novo agendamento e o seu nome, que leva a Minha conta. No celular, o menu abre pelo botão de menu, e o profissional e a recepção ganham uma barra de atalhos na parte de baixo.

O que o Painel do dia mostra

O Painel do dia é a primeira tela depois da entrada. Ele resume o dia da unidade e muda conforme o perfil:

• Recepção: quem está aguardando atendimento, quem está em atendimento, os próximos 60 minutos, o funcionamento da unidade e as pendências que esperam contato ou decisão.
• Profissional: a tela se chama Minha agenda. Mostra o atendimento em curso, o próximo paciente (e se ele já chegou) e os horários do dia. Horários de outros profissionais não aparecem.
• Gerente e Administrador: a faixa Hoje vem primeiro, com agendados, confirmados, em atendimento, concluídos, faltas e chegadas atrasadas. Quem vê os valores do caixa também vê o recebido hoje, quando disponível. Logo abaixo ficam os encaixes aguardando autorização, as pendências e os pedidos de autoagendamento a confirmar. Depois vêm a visão geral do dia, as unidades e o resumo da semana.
• Financeiro: o recebido no dia por forma de pagamento e as contas vencidas.

Em uma clínica nova, o painel também traz o cartão Primeiros passos, com o roteiro para deixar a clínica pronta. Você pode pular um passo por agora e voltar a ele depois.

Consultar o dia e a semana na gestão

Use a faixa Hoje para conferir a situação dos horários da unidade. Agendados são os horários que ainda estão com essa situação, sem incluir os confirmados. Chegadas atrasadas indica quem ainda não chegou depois da tolerância da clínica. Para agir, consulte os blocos logo abaixo ou abra a Agenda.

O cartão Últimos 7 dias mostra dois indicadores compactos: agendamentos e, para quem tem acesso, faturamento líquido. Cada um tem o total, a variação com seta e texto e um gráfico pequeno. Os agendamentos cancelados e remarcados ficam fora dessa comparação. O faturamento considera os estornos no dia em que ocorreram.

O total compara os sete dias que terminam hoje com os sete anteriores. Hoje é parcial. Quando o total anterior é zero, aparece que não há base para comparar. Abra Ver gráficos e tabela para consultar os gráficos completos e os valores de cada dia dos dois períodos. Essa parte começa fechada para deixar as ações do dia à vista.

O cartão carrega depois do restante do painel. Se ele falhar, os outros cartões continuam disponíveis. Use Tentar novamente no próprio cartão.

Abrir a Agenda no sistema

Se der erro

• Não foi possível carregar o painel: verifique a conexão e tente de novo.
• Acesso negado a uma tela: o seu perfil não inclui essa tela. A mensagem é a mesma haja ou não conteúdo nela, de propósito.

Na Recepção, cada grupo de pendências mostra até quatro linhas. Use Ver todas (n) para abrir as demais e Ver menos para recolher. Cada falta continua sendo registrada separadamente. Os atalhos de Autoagendamento ficam juntos, e o resumo do caixa tem o link Abrir Caixa. Para o Profissional, o próximo atendimento aparece em destaque, com horário, paciente, serviço e quanto falta; se houver atendimento em curso, ele mantém a prioridade e o botão para abri-lo.

Painel do Financeiro

Para o Financeiro, o topo do painel traz uma faixa de indicadores: o recebido hoje, o que há para pagar hoje, o que vence nos próximos 7 dias (com as datas), as contas vencidas, o que pacientes ainda devem em atraso e se o caixa de cada unidade que você atende está aberto ou fechado. Cada indicador mostra o valor e a quantidade de contas e leva à tela certa: as contas a pagar e a receber abrem o Financeiro na aba correspondente, e o caixa abre a tela Caixa daquela unidade. Os filtros de vencimento e de situação você ajusta já dentro do Financeiro. Os números só incluem as unidades atribuídas a você.

A faixa carrega à parte do restante do painel. Se ela falhar, a tabela do caixa por forma de pagamento e a lista de contas vencidas continuam na tela; use Tentar novamente na própria faixa.