Convidar e acompanhar a secretária
Para: profissional autônomo. Disponível no plano Pro.
Antes de começar
Seção intitulada “Antes de começar”A conta de autônomo permite no máximo uma secretária. Tenha o e-mail dela. O atendimento e o prontuário ficam sempre só com você.
Passo a passo
Seção intitulada “Passo a passo”-
Abra Secretária e use Convidar secretária.
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Informe o E-mail dela e use Enviar convite. O convite vale por 72 horas e serve uma vez.
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Peça que ela aceite o convite e entre com o acesso dela. O acesso só começa depois que ela aceitar.
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Volte à tela Secretária para conferir o acesso. Use Gerenciar na linha dela para reenviar ou cancelar um convite que ainda não foi aceito e, quando quiser encerrar a colaboração, Desativar secretária.
O que ela vê e o que não vê
Seção intitulada “O que ela vê e o que não vê”Ela vê o Painel do dia, a Agenda, os Pacientes, os Recebimentos, os Lembretes e os Pacotes. Cuida da agenda, do cadastro dos pacientes e dos recebimentos, e pode vender os pacotes que você cadastrou.
Ela não vê o Atendimento, o prontuário, o caixa nem as comissões. A tela Secretária traz essa lista, em Ela vê e Ela não vê, para você conferir antes de convidar.
O que acontece depois
Seção intitulada “O que acontece depois”Depois que ela aceita, entra com o próprio acesso e passa a cuidar da agenda. O histórico das ações dela fica guardado mesmo depois de você desativar o acesso.
Se der erro
Seção intitulada “Se der erro”- Convite expirado: em Gerenciar, use Renovar convite. O link anterior deixa de valer.
- Limite de secretária: a conta aceita apenas uma. Confira o acesso que já existe antes de convidar outra pessoa. Para atender com outros profissionais, a conta precisa passar para clínica com equipe.
- Recurso fora do plano: na Entrada, a tela mostra o convite para o Pro. Só o titular troca o plano; a secretária não altera o plano.
- Seu perfil não permite esta ação: quem abre a tela com o acesso da secretária não convida ninguém. O convite é feito por você.