Cadastro duplicado, identificar e mesclar

Para: recepção e administrador. Disponível nos planos Entrada e Pro.

Ao cadastrar, o sistema compara CPF, telefone e nome com os pacientes da sua clínica. Se achar um parecido, avisa antes de gravar. Se o mesmo paciente já foi cadastrado duas vezes, o administrador pode mesclar os dois cadastros em um só.

Antes de começar

Para mesclar, é preciso ser administrador (o gerente só se o administrador permitir) e saber qual dos dois cadastros fica como principal. Confira os dois cadastros com calma antes de confirmar.

Passo a passo

1. Ao cadastrar, se aparecer Já cadastrados com dados parecidos, leia a lista. Se for a mesma pessoa, clique em Abrir ficha no cadastro existente e não crie outro.
2. Se for outra pessoa (por exemplo, dois irmãos com o mesmo telefone), clique em Confirmar que é outra pessoa e depois em Confirmar outra pessoa. O cadastro segue normalmente.
3. Para mesclar dois cadastros que já existem, o administrador abre a ficha do cadastro principal, escolhe Mais ações do cadastro e depois Mesclar com outro cadastro.
4. Em Escolher o cadastro duplicado, busque por nome, telefone ou CPF e selecione o duplicado. A tela mostra os dois lado a lado.
5. Escreva o Motivo da mesclagem (pelo menos 10 caracteres) e confirme em Mesclar cadastros.

O que acontece depois

Os agendamentos, consentimentos e registros do duplicado passam para o cadastro principal, sem apagar o histórico. O duplicado fica inativo e aponta para o principal. A mesclagem fica registrada na auditoria.

Se der erro

• CPF já cadastrado: a clínica já tem esse CPF, ativo ou inativo. Abra o cadastro existente.
• Telefone igual a outro paciente: confirme se é outra pessoa: é só um alerta. Confirme se é outra pessoa ou abra o cadastro existente.
• Nome parecido com a mesma data de nascimento: abra o cadastro existente ou confirme que é outra pessoa.
• Não é possível mesclar: há campos em conflito: CPF ou data de nascimento diferentes entre os dois cadastros. Corrija o dado errado em um deles e tente de novo.
• Sem permissão: a ação Mesclar com outro cadastro só aparece para quem pode mesclar.
• Não foi possível comparar os cadastros: tente de novo. Se a conexão cair, nada é mesclado.

Abrir Pacientes no sistema