Marcar uma consulta

Para: recepção. Disponível nos planos Entrada e Pro.

Marcar uma consulta é escolher o paciente, o serviço, o profissional e o horário. O sistema só mostra horários livres, então você não corre o risco de marcar dois pacientes no mesmo horário.

Antes de começar

O paciente já precisa estar cadastrado. Se ele ainda não existe, cadastre primeiro em Pacientes.

Passo a passo

1. Abra a Agenda. Clique em um horário livre na grade ou em Novo agendamento. Se você clicou no horário, a data e a hora já vêm preenchidas.

   

   O botão Novo agendamento fica no alto da Agenda e abre o formulário.

2. Busque o paciente pelo nome. Digite o nome, o telefone ou o CPF e escolha a pessoa na lista que aparece.

   

   1. Campo de busca do paciente. 2. Pessoas encontradas: clique na que você procura.

3. Escolha o serviço e o profissional. A lista de profissionais mostra só quem atende aquele serviço na unidade.

   

   1. Serviço. 2. Profissional. Se a clínica usa salas ou equipamentos, o campo logo abaixo é opcional.

4. Confira a data e escolha um horário entre os livres.

5. Clique em Salvar agendamento. O sistema abre o agendamento criado, com o status Agendado.

   

   1. Data. 2. Horário. 3. Salvar agendamento, que grava a consulta.

   

   Pronto: o agendamento aparece na agenda e o painel mostra o status Agendado.

Se o serviço faz parte de um pacote do paciente com sessão disponível, a tela avisa que uma sessão será reservada. Você não precisa fazer nada a mais.

O que acontece depois

O paciente recebe a confirmação e os lembretes, se tiver um contato válido. Sem contato válido, a consulta é criada do mesmo jeito, mas a confirmação não sai e a recepção recebe uma pendência para corrigir o telefone.

Se der erro

• Horário ocupado: outra pessoa marcou esse horário antes. A tela mostra os horários livres; escolha outro.

  

  Clique em um dos horários livres para trocar de horário sem digitar de novo.

• Horário bloqueado: a agenda tem um bloqueio nesse período. A mensagem diz o tipo do bloqueio.

• Profissional não atende o serviço: a habilitação dele não existe ou venceu. Peça ao administrador para ajustar o cadastro.

• Paciente inativo: o cadastro foi desativado. Só administrador ou gerente pode reativar.

• Pacote vencido ou sem sessão: o pacote não cobre essa data. Escolha outra data ou marque como serviço avulso.

• Sem conexão: o sistema não grava sem internet, mas guarda o que você digitou. Volte a conexão e salve de novo; a consulta não é duplicada.

• Sem horário no funcionamento da unidade: use Registrar encaixe, informe o motivo e, se a clínica pedir, aguarde a autorização do gerente ou do administrador.

  

  Em um dia ou horário em que a unidade não atende, o sistema oferece o botão Registrar encaixe.

Abrir a Agenda no sistema

Quer praticar?

Treine com dados fictícios, sem alterar nada na clínica. São quatro passos.

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