Financeiro

Para: financeiro.

O perfil Financeiro acompanha o dinheiro da clínica: vendas, caixa, contas a pagar e a receber, comissões e relatórios. Não vê agenda nem dado clínico. Na maior parte das telas ele consulta, e quem registra baixas, fechamentos e pagamentos é a recepção, o gerente ou o administrador. Cada artigo diz quem faz o quê.

Seu trabalho, na ordem

Conhecer o menu e o Painel do dia. O seu painel traz o recebido hoje, o que há para pagar e o que vence nos próximos dias.
Abrir e cobrar uma comanda, inclusive pagamento misto. Como cada venda entra e é recebida.
Confirmar um pagamento eletrônico pendente. O que fazer enquanto o Pix aguarda o banco.
Fechar e conferir o caixa. A diferença entre o dinheiro contado e o esperado.
Contas a receber e repasse de cartão. O que já entrou e o que está vencido.
Contas a pagar: cadastrar e baixar. Aluguel, fornecedores e outras despesas, com vencimento e situação.
Comissões: como a regra funciona. Quando a comissão nasce e quem recebe.
Comissões: apurar o período e pagar. O demonstrativo de cada pessoa e o pagamento.

Também úteis

Relatórios: agenda, faturamento por período e forma de pagamento.
Abrir o caixa, sangria e suprimento.
Fechar uma comanda com saldo a receber.
Anular uma comanda e estornar um pagamento.
Vender um pacote e consumir sessões.
Perfis e permissões, para saber o que o seu perfil só consulta.

Primeiro acesso e dúvidas

Se é a sua primeira vez, comece por Aceitar o convite e escolher a unidade e Entrar no sistema e recuperar a senha. Quando algo der errado, veja Se algo deu errado e as Perguntas frequentes.

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